На основании Решения №__ от 16 ноября 2012г.
Переведен в не действующие на основнии Решения
1.1 Настоящий стандарт описывает и устанавливает правила использования программноого обеспечения Личный Кабинет информационной системы «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для пользователей ИС МТ в роли Оператор
1.2 Видео демонстрация данного стандарта находится на сайте youtube.ru на канале «Маркетинговые технологии».
2.1 Основные термины и определения приведены в СТО Общие положения. Информационная система "МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".
2.2 Бизнес-процесс (далее – БП) – инструмент Личного Кабинета, позволяющий вносить и редактировать данные в информационную систему «Маркетинговые Технологии».
Все, что Оператор делает в «ЛК», отображается на порталах и после связи с единичным ресурсом синхронизируется с 1С Бухгалтерия ИСУП ИВК.
В справочнике «ТРУ», для пользователей в роли «Оператор» доступны следующие Бизнес-процессы:
Для занесения прайсовых позиций создаем папку, в которую в дальнейшем будут добавлять ТРУ из прайса Продавца.
Добавление Группы ТРУ:
На данном этапе работы в «Личном кабинете», создавать Группы не требуется. При создание ТРУ в каталоге «Товаров, работ, услуг» выбираем Группу – Прайс. В каталоге «Продукции» - при создании продукции, выбираем группу – Каталог.
Существует два способа создания товаров, работ и услуг:
• Поэлементное – создание каждой позиции прайса отдельно – БП: Добавление ТРУ-Продукция
• Массовое – выгрузка прайса целиком – БП: Загрузка массива данных ТРУ
Это сложный бизнес-процесс, который позволяет вам в одной вкладке - Создать Карточку ТРУ и карточку Продукция, не переходя по справочникам.
Запускаем бизнес-процесс – заполняем все необходимые поля.
1. Наименование ТРУ - в Справочнике должно отражать суть ТРУ. Наименование должно носить "Прайсовый/Прейскурантный" характер и быть общеизвестным, а не иметь исключительный набор символов, относящийся, например, к конкретному объекту строительства.
2. Группа в каталоге – вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу «прайс», так как заносим позиции из прайсов Поставщиков.
3. Продукция – пропускаем, так как мы ее еще не создали. Вернемся к этому пункту.
4. Продавец - Поиск осуществляется по наименованию Юр.лица, без использования кавычек и организационно правовой формы. В карточке ТРУ должен указываться Продавец - юридическое лицо, соответствующее официальной информации:
- коммерческое предложение (Обязательно для Инвестиционно-строительных проектов)
- прайс-лист, полученный по e-mail
- прайс-лист, выложенный продавцом на собственном сайте.
5. Единицы измерения. Единицы измерения должны использоваться только из Справочника Единиц измерения, с нормативной документацией или другой документированной информацией.
6. Параметр НДС. Все три поля по данному параметру должны заполняются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и выбранной системой налогообложения Продавца.
Если требуется, ставим, галочки в поле НДС, вводим 18 или 10%.
7. Цена ТРУ должна устанавливаться согласно Прайсу Продавца. Стоимость указываем через запятую: 123,23
8. Дата цены - дата, на которую актуально прайсовая цена. Дату выбираем из календаря.
9. Изображение - Изображение должно соответствовать вашему товару – нажимаем – «Выберите файл для загрузки – Загрузить.
Изображения, загружаете по желанию. Изображение – дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Но загрузка не обязательна.
10. Описание - должно содержать дополнительную информацию по данному ТРУ. Описание отражается, и на сайте ТРУ.
Программа автоматически перешла в справочник «Продукция» - «Добавить продукцию»
Заполняем все поля:
1. Наименование Продукции - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию, которое указано в Каталоге Производителя.
2. Группа в каталоге – вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу «Каталог», так как заносим позиции из каталог производителей.
3. Изготовитель (Производитель) - должен указываться оригинальный производитель ТРУ - юридическое лицо.
4.Изображение – Заполняется, аналогично карточке ТРУ. Изображения, загружаете по желанию. Изображение – дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Но загрузка не обязательна.
Карточку заполнили, нажимаем _ ПЕРЕЙТИ ДАЛЕЕ - попадаем обратно в карточку «ТРУ» – в пустую строку №3 – продукция, прописываем название созданной Продукции.
Заполнили все необходимые поля.
При сохранение карточки ТРУ – она автоматически отправляется старшему Модератору, он уже назначает исполнителей по вашей позиции, для присвоения единичного ресурса. Поэтому, если у вас есть какие-либо уточнения, открываете поле комментарий 
и вводите необходимую информацию.
Нажимаете – Сохранить.
Бизнес-процесс закончен.
Рассмотрим следующий необходимый бизнес-процесс.
С помощью данного бизнес процесса, вы можете загрузить массив ТРУ.
- Загрузить данные из файла Excel
7.2.1 Загрузка массива данных ТРУ из файла Excell -
Для осуществления массовой загрузки ТРУ предварительно заполняем таблицу Excel (по шаблону). Наименования столбцов таблицы должны полностью соответствовать столбцам карточки бизнес процесса «Загрузка массива данных ТРУ (Оператор)».
1. Наименование ТРУ - прописываем полное наименование товара, работы или услуги.
2. Группа в каталоге ТРУ – прописываем точное название созданной группы
3. Продукция - Продукция должна быть создана – прописываем существующее название Продукции или оставляем поле пустым.
4. Продавец – прописываем наименования Вашей организации сначала Название с большой буквы без «кавычек», затем через пробел Организационно-правовая форма.
Например, ООО «Экспертиза» в таблице нужно написать Экспертиза ООО - без кавычек, именно такое название прописываем в данном столбце;
5. Единица измерения – указываем единицу измерения так, как она прописана в личном кабинете. Например, единица измерения «штука» в личном кабинете записана как шт – сокращенно и без точки;
6. Учитывать НДС – если необходимо учитывать НДС пишем true, если данный параметр не должен учитываться – false;
7. НДС включен в стоимость – ситуация аналогична предыдущему пункту;
8. НДС – для выгрузки параметра НДС, необходимо выполнить следующие действия:
9. Цена – Должна устанавливаться согласно Прайсу Продавца. Стоимость указываем через запятую: 123,23
10. Дата цены – прописываем дату в формате: 23.10.2012
11. Трудоемкость – для товаров прописываем 0, для услуг – вводим нужное значение;
12. Описание – прописываем дополнительные сведения о данном товаре/работе/услуге;
13. Неактивна – прописываем в каждой строке этого столбца false.
Сохраняем таблицу Excel. В программе с помощью значка - загружаем файл. Проверяем все поля.
Обратите внимание на то, что массив созданных вами ТРУ не отобразится на портале без согласования Старшего модератора!
Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле 
-прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в ТРУ.
Нажимаем - 
.
Запускаем Бизнес-процесс:
В карточке меняем необходимые поля. Например, Дата цены и цена – Если вам необходимо обновить цены по прайсу продавца.
Из карточки ТРУ, вы можете перейти в 
, отредактировать необходимые поля - нажимаете 
, программа возвращает в Карточку ТРУ.
В карточке ТРУ – нажимаем - тем самым завершаем Бизнес-процесс.
ТРУ отредактировано, бизнес-процесс сохранен.
В строку вводим наименование ТРУ, которое необходимо отредактировать – Перейти Далее.
Бизнес-процесс Редактирование массива Данных ТРУ - инструмент Управления Вашим прайсом.
Запускаем БП:
Все поля вы можете отредактировать в одном окне.
8.2.1. Рассмотрим функцию «Групповая операция»
Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле -прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в ТРУ.
Нажимаем.
В справочнике «Продукция», для пользователей в роли «Оператор» доступны следующие Бизнес-процессы:
Существует два способа создания продукции:
• Поэлементное – создание каждой позиции прайса отдельно – БП: Добавление Продукции (Оператор)
• Массовое – выгрузка прайса целиком – БП: Загрузка массива данных Продукции
Запускаем бизнес-процесс – заполняем все необходимые поля.
1. Наименование Продукции - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию, которое указано в Каталоге Производителя.
2. Группа в каталоге – вводим в строку название группы, в которую необходимо добавить позицию, выбираем группу – «Каталог».
3. Изготовитель (Производитель) - должен указываться оригинальный производитель ТРУ - юридическое лицо.
4. Изображение - Изображения, загружаете по желанию. Изображение – дополнительная характеристика вашей позиции, также добавляет информативности. Выбираете файл для загрузки- Загрузить.
Нажимаем - , сохраняем бизнес-процесс.
С помощью данного бизнес процесса, вы можете загрузить массив данных – Продукция.
Основные значки:
- Добавить запись, заполняя все поля, вы можете добавлять Продукцию.
- Загрузить данные – загружает массив данных из файла Excell (заполненный по шаблону)
11.2.1. Загрузка массива данных Продукция из файла Excel -
Для осуществления массовой загрузки Продукция предварительно заполняем таблицу Excel (по шаблону). Наименования столбцов таблицы должны полностью соответствовать столбцам карточки бизнес процесса «Загрузка массива данных Продукуция (Оператор)»
1. Наименование Продукции - Наименование продукции в Справочнике должно соответствовать оригинальному названию. Прописываем полное наименование продукции.
2. Группа в каталоге – прописываем точное наименование Группы.
3. Изготовитель (Производитель) - прописываем наименования Вашей организации, сначала Название с большой буквы без «кавычек», затем через пробел Организационно-правовая форма! Например, ООО «Уральский завод спецтехники» в таблице нужно написать Уральский завод Спецтехники ООО - без кавычек, именно такое название прописываем в данном столбце.
4. Изображение – Поле оставляем пустым
5. Неактивна – прописываем в каждой строке этого столбца false.
Сохраняем таблицу Excel. В программе с помощью значка - загружаем файл. Проверяем все поля.
Обратите внимание на то, что массив созданных вами ТРУ не отобразится на портале без согласования Старшего модератора!
Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле -прописать необходимые уточнения. Сообщение отправляется автоматически Старшему модератору, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в каталоге Продукция.
Нажимаем -
1. Запускаем Бизнес-процесс: В строку вводим наименование Продукции, которую необходимо отредактировать – Перейти Далее.
2. В карточке меняем необходимые поля – нажимаем - тем самым завершаем Бизнес-процесс.
Бизнес-процесс позволяет в одном окне, отредактировать необходимые значения существующей Продукции.
Открываем окно:
Все поля вы можете отредатировать в одном окне – проиводите изменения.
Чтобы ваши изменения сохранились, необходимо открыть поле
Необходимо прописать, какие изменения провелись и на основании чего.
Сообщение отправляется автоматически контролерам, ваш комментарий обрабатывается и если не возникает никаких вопросов, проводится в системе. После этого ваши изменения отобразятся в карточках продукция.
Нажимаем - .
Рассмотрим еще одну важную группу приложений – «Работа с сообщениями», которая обеспечивает возможность контроля Старшим модератором всех действий Оператора, а так же служит для общения.
Рассмотрим подробный алгоритм работы с сообщениями:
Создав массив тру с помощью бизнес-процесса «Загрузка массива данных ТРУ (Оператор)», описанного в п.6.2 , прайс не отобразится на портале без согласования его Старшим Модератором.
Старший модератор получает сообщение о созданном массиве ТРУ и отправляет данное сообщение Модератору. Модератор производит ряд действий, необходимых для отображения Ваших позиций, после чего прайс появится на портале.
При редактировании ТРУ с помощью бизнес-процесса «Редактирование массива данных ТРУ (Продавец)», описанного в п.7.2, изменения так же не отобразятся на портале без согласования их Старшим Модератором.
Старший модератор получает сообщение, о редактировании массива ТРУ, в случае возникновения каких-либо вопросов, он пишет Вам комментарий. Если никаких вопросов не возникает, Старший модератор сохраняет, сделанные Вами изменения массива ТРУ, после чего они отобразятся на портале.
Работа с сообщение при БП загрузка массива Продукции/редактирование массива Продукции – аналогична массовому создание/редактированию ТРУ.
Все общение между Оператором и Старшим модератором/Модератором протекает с помощью функции «Комментарии»
Если при создании ТРУ/Продукция любых БП у Вас возникли какие-нибудь вопросы или пожелания к Старшему модератору, то в карточке активного БП нажимаем кнопку
В открывшемся окне прописываем текст комментария и нажимаем на кнопку «Добавить». Закрываем данное окно и в карточке ТРУ/Продукция нажимаем на кнопку
Получить ответ на свое сообщение можно следующим образом:
В группе сообщений «Бизнес-процессы», в папке «Активные» нужно найти папку с датой создания Вами БП, в ней и будет находиться сообщение с ответом Старшего модератора. На рисунке сообщение выделено синим цветом.
Открываете – Открываете карточку – Комментарии - откроется окно, в котором содержится сообщение.
Отправить ответное сообщение можно, так же – Пишите сообщение – Добавить – Закрыть окно.